После нового замужества матери семнадцатилетняя Белла Свон переежает жить к отцу, шефу полиции маленького и вечно дождливого городка Форкс. В первый же день в школе ее внимание привлекает семейство Калленов, отличающееся необыкновенной красотой, а Эдвард Каллен — еще и странным поведением. В конце концов выясняется, что Каллены — вампиры-«вегетарианцы», питающиеся кровью диких животных, а Эдвард упорно избегал девушки потому, что боялся не сдержаться и укусить ее. У Беллы и Эдварда начинается роман, но любовную идиллию нарушает прибытие в окрестности Форкса трех вампиров-кочевников. Гости не столь щепетильны, как семейство доктора Карлайла Каллена, они пьют кровь людей — и целью самого опасного из этой троицы, Джеймса, становится Белла...

С появлением в городке вампиров, просыпаются и другие потусторонние силы - появляются оборотни в резервации Ля Пуш, потомки ведьм и магов, живших в Форксе поколениями, обретают силу...

После завершения своей миссии в Форкс переезжают бывшая истребительница вампиров, Баффи Саммерс, ее подруга, Виллоу Розенберг, а также Алексис Блэк, кузина мисс Свон, с которой она очень давно не виделась. Баффи хочет лишь одного - покоя, Алекс - отжыха, но в Форксе этого они получить не могут, ведь и тут полно сверхъестественного. А с появлением бывшего парня Баффи, Ангела и его "сына", Спайка, все принимает совершенно сумасшедший оборот. Пока Баффи пытается разобраться с личной жизнью, Виллоу знакомится с двумя другими ведьмами, только что получившими силу, но тем не менее не нудаждающимися в помощи в контроле.
Алексис, устраивается в школу Форкса, так как как ни крути, а образование получать надо. Она знакомится с кузиной и переезжает жить к ней. В отличии от Беллы, она сразу поняла, кто такие Каллены. Ей было странно, что они могут днем появляться на улице, что могут так долго находиться вместе с людьми. Она пришла к выводу, что они - не похожи на обычных вампиров, к которым они с Баффи привыкли в Саннидейле.

Эллис и Джаспер, незадолго до появления новичков, сильно поссорились... Все бы ничего, но Джасперу понравилась Алекс, а Эллис - Спайк. Они пришли к выводу, что просто их любовь прошла. Как же они будут жить дальше? Окажется ли новое увлечение любовью, сможет ли помочь им преодолеть различия между ними?

Решать вам...